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Projets

Le module Projets vous permet de créer et gérer des projets associés à vos clients pour un suivi complet.

Vue d'ensemble

Le module Projets vous permet de :

  • Créer des projets : Créer des projets pour vos clients
  • Associer aux clients : Lier des projets à des clients
  • Suivre l'avancement : Suivre le statut et l'avancement des projets
  • Gérer les tâches : Organiser les tâches par projet

Accéder aux projets

Les projets sont accessibles depuis la fiche d'un client :

  1. Allez dans Admin > Clients
  2. Ouvrez un client
  3. Allez dans l'onglet Projets

Créer un projet

  1. Depuis la fiche d'un client, cliquez sur Ajouter un projet
  2. Remplissez les informations :
    • Nom : Nom du projet
    • Description : Description détaillée
    • Date de début : Date de début du projet
    • Date de fin prévue : Date de fin estimée
    • Statut : Statut du projet (planifié, en cours, terminé, en pause)
    • Budget : Budget alloué (optionnel)
  3. Cliquez sur Créer

Gérer un projet

Modifier un projet

  1. Ouvrez un projet
  2. Cliquez sur Modifier
  3. Modifiez les informations
  4. Cliquez sur Enregistrer

Changer le statut

  1. Ouvrez un projet
  2. Cliquez sur Changer le statut
  3. Sélectionnez le nouveau statut :
    • Planifié : Projet prévu mais pas encore commencé
    • En cours : Projet actuellement en cours
    • En pause : Projet temporairement suspendu
    • Terminé : Projet complété
    • Annulé : Projet annulé

Supprimer un projet

  1. Ouvrez un projet
  2. Cliquez sur Supprimer
  3. Confirmez la suppression

Associer/Dissocier un projet

Associer un projet à un client

  1. Depuis la fiche d'un client
  2. Cliquez sur Associer un projet
  3. Sélectionnez le projet
  4. Le projet est associé au client

Dissocier un projet

  1. Depuis la fiche d'un client
  2. Trouvez le projet associé
  3. Cliquez sur Dissocier
  4. L'association est supprimée

Bonnes pratiques

  • Documentez bien : Utilisez des descriptions claires pour vos projets
  • Suivez les dates : Mettez à jour les dates de début et de fin
  • Gérez les statuts : Gardez les statuts à jour pour un suivi précis
  • Associez correctement : Assurez-vous que les projets sont associés aux bons clients

Prochaines étapes