Factures et estimations
Le module de facturation vous permet de créer, gérer et suivre vos factures et estimations de manière centralisée.
Vue d'ensemble
Le module de facturation vous permet de :
- Créer des factures pour vos clients
- Créer des estimations (devis)
- Importer depuis PDF : Import automatique depuis des factures PDF existantes
- Suivre les paiements : Statut de paiement de chaque facture
- Générer des rapports : Rapports financiers et analyses
Créer une facture
- Allez dans Factures & Estimations > Nouvelle facture
- Sélectionnez le client
- Remplissez les détails :
- Numéro de facture : Numéro unique
- Date d'émission : Date de création
- Date d'échéance : Date limite de paiement
- Lignes : Articles, services, quantités, prix
- Taxes : TVQ, TPS, etc.
- Notes : Notes additionnelles
- Cliquez sur Créer
Créer une estimation
Le processus est similaire à la création d'une facture :
- Allez dans Factures & Estimations > Nouvelle estimation
- Remplissez les informations
- Une fois acceptée, vous pouvez convertir l'estimation en facture
Importer depuis PDF
Vous pouvez importer des factures existantes depuis des fichiers PDF :
- Allez dans Factures & Estimations > Importer
- Téléversez le fichier PDF
- Le système extrait automatiquement les informations
- Vérifiez et corrigez si nécessaire
- Enregistrez la facture
Suivi des paiements
Pour chaque facture, vous pouvez :
- Marquer comme payée : Quand le paiement est reçu
- Ajouter des notes : Notes sur le paiement
- Consulter l'historique : Historique des paiements
Bonnes pratiques
- Numérotez vos factures : Utilisez une numérotation cohérente
- Définissez des échéances claires : Communiquez les dates d'échéance
- Suivez les paiements : Marquez les factures payées rapidement
- Générez des rapports : Analysez régulièrement vos revenus