Gestion des clients
Le module de gestion des clients vous permet d'organiser et de suivre tous vos clients et leurs projets.
Vue d'ensemble
La gestion des clients vous permet de :
- Créer et gérer vos clients
- Associer des sites à vos clients
- Suivre les projets pour chaque client
- Générer des factures et estimations
- Consulter l'historique des interactions
Créer un client
- Allez dans Gestion des clients > Nouveau client
- Remplissez les informations :
- Nom : Nom du client
- Email : Email de contact
- Téléphone : Numéro de téléphone
- Adresse : Adresse complète
- Informations supplémentaires : Notes et détails
- Cliquez sur Créer
Gérer les sites d'un client
Chaque client peut avoir plusieurs sites associés :
- Allez sur la fiche du client
- Cliquez sur Ajouter un site
- Remplissez les informations du site
- Le site sera associé au client
Projets
Vous pouvez créer et suivre des projets pour chaque client :
- Nom du projet : Description du projet
- Statut : En cours, Terminé, En attente
- Dates : Date de début et de fin
- Notes : Détails et suivi du projet
Factures et estimations
Depuis la fiche d'un client, vous pouvez :
- Créer une facture : Générer une facture pour le client
- Créer une estimation : Créer un devis
- Consulter l'historique : Voir toutes les factures et estimations
Bonnes pratiques
- Gardez les informations à jour : Mettez à jour régulièrement les informations de vos clients
- Associez les sites : Liez tous les sites d'un client pour un suivi complet
- Documentez les projets : Utilisez les notes pour suivre l'avancement
- Générez les factures rapidement : Ne laissez pas les factures s'accumuler