« On va brancher l’IA sur le CRM. » C’est une phrase qu’on entend souvent. Le problème : un agent IA ne répare pas un pipeline flou, des contacts en double ou des leads qui ne sont jamais rappelés.
Ce que l’IA expose
- Étapes de vente mal définies ou ignorées.
- Champs vides, doublons, anciennes données.
- Formulaires qui ne créent pas de tâche de suivi.
- Séquences de relance inexistantes ou incohérentes.
Ordre de correction recommandé
D’abord le processus de vente : capture, qualification, suivi, clôture. Ensuite les automatisations simples. Enfin les agents IA sur des tâches bien cadrées.
Audit CRM prêt pour l’IA : pipeline, données, formulaires et séquences avant tout agent.